働くDBで無駄のない営業案件管理を！
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当ブログは、弊社がいいな！と思ったクラウドサービスを独自に紹介するものです。当ブログに情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、万が一記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。ご了承くださいませ。詳細はメーカー様公式サイトをご確認ください。
※2019年9月現在の情報です。
皆様こんにちは。
クラウドサービスを活用し企業のバックオフィス業務の改善をサポートする、株式会社ワクフリです。
今回は、働くDBのご紹介です。
働くDBとは・・・
株式会社ラクスが提供する、クラウド型業務システム構築ツールです。
受発注管理・営業案件管理・進捗工程管理などの様々な業務システムをプログラミングなしで、構築することができます。
パッケージソフトウェアとは違い、お客様の業務に合わせてユーザー自身で自由にカスタマイズが可能。
高い柔軟性＆豊富な機能を低コストで利用できるのも大きなポイントです。
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営業案件管理に関して
こんなお悩みありませんか？
案件の見込みがわからないので、
売上予測を立てられない
営業案件が確度別に見える化され
見込みがわかりやすくなる！
Excelで見積書の作成をしているので、
転記に時間がかかる
ワンクリックで見積書を発行！
申請・承認もワンクリックでスムーズに！
受注後の、経理への請求依頼作業が漏れがち
受注時に自動で経理にメール通知されるので
依頼漏れがなくなる！
【案件DB内でできること】
| 案件登録 | 案件進捗管理 |
| 見積書作成 | 受注登録 |
| 売上予測管理 | 確度管理 |
★売上予測を見える化
★受注時に経理部へ自動でメール送信
案件ごとの進捗や、確度別の売上予測を確認。
見積書の発行はワンクリックで。
【請求DB内でできること】
| 請求書作成 | 入金確認 |
案件の情報を自動転記して、請求情報を登録。
請求書の発行はワンクリックで。
以上、働くDBの営業案件管理についてのご紹介でした。
アナログ管理からなかなか抜け出せない業務は、働くDBで効率化しましょう！
他社ソフトからの移行や新規導入をお考えの方は、お気軽にワクフリにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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※2019年9月現在の情報です。
詳しい情報は、働くDBより、ご確認ください。
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